Amsterdam 1642. Den hollandske kunstneren Rembrandt står på toppen av karrieren når han blir bedt om å male et portrett av byens musketerer - det som senere skulle bli kjent som "Nattevakten". Under arbeidet snubler Rembrandt over et mord og oppdager en sammensvergelse for å overta makten i byen. Mens konspiratørene gjør alt for å stoppe ham, kommer han på en genial idé...