En film om den eksentriske britiske kunstneren J.M.W. Turner som ble født i 1775. Turner ble dypt påvirket av farens død, og blir tatt hånd om av en husholderske som utnytter ham seksuelt. Han reiser, maler, omgår med aristokratiet, besøker bordeller og er et populært om enn omstridt medlem av The Royal Academy of Arts, og han er både hyllet og avskydd av både folket som de kongelige.