Den kantonesiske hjälten Fong Sai Yuk blir involverad i ett hemligt brödraskap som försöker störta den manchuriske kejsaren och återupprätta Mingdynastin. Den sociala omvälvningen kombineras med Sai Yuks personliga moraliska konflikt om hur han ska anpassa sig till brödraskapets rigida regim och dessutom reda ut sitt trassliga kärleksliv.