År 1917 träffar Lionel David på Boston Conservatory, där de förenas av kärleken till folkmusik. Flera år senare får Lionel ett brev från David, vilket leder till en resa genom Maine för att samla in traditionella sånger. Den oväntade återföreningen, kärleksaffären som följer och musiken de samlar in och bevarar ska forma Lionels liv långt mer än vad han inser.




