Emmet Ray var en alkoholiserad, arrogant och olycklig man som levde endast för sitt gitarrspel; oförmögen att älska något annat än sin musik. Vi får följa hans liv och och bisarra intressen som att skjuta råttor och titta på tåg, hans drömmar om framgång och hans besatthet av sin idol och konkurrent Django Reinhart. Både Sean Penn och Samantha Morton Oscars-nominerades för sina roller.