År 1868, under den sena Qing-dynastin. Två brottssyndikat styr hamnen i Huangpu: Svarta tigern och Nordsjön. Under många år har Svarta tigerns skräckinjagande ledare Lei Gong försökt att göra sig av med ledaren för Nordsjön. Hans senaste rekryt, Wong Fei Hung, är en orädd kämpe som efter en lång kamp besegrar ledaren från Nordsjön. Men det finns mer till unga Fei än det som först möter ögat...