År 1976 flyttar det gifta paret och musikerna Daphne och Darcy Davenport till den walesiska landsbygden för att slutföra sin nya skiva. Under en inspelning i den uråldriga skogen spelar Darcy in ett ljud som inte är menat för mänskliga öron. Strax därefter dyker en märklig pojke upp utanför deras dörr och drar in dem i en gåtfull värld där gränsen mellan verklighet och mytologi suddas ut.


