Ett musikaliskt äventyr fyllt av skratt, där tecknade fi gurer och riktiga skådespelare förenas i en värmande berättelse om vänskap. Den föräldralösa pojken Peter har bara en riktig vän – den busiga och snälla draken Elliott – som kan göra sig osynlig då det behövs. När Peter en dag rymmer från sina elaka fosterföräldrar, följer Elliott givetvis med. Efter ett omtumlande besök i staden Passamaquoddy hamnar de hos den snälla fyrvaktaren Nora, som tar hand om Peter och erbjuder honom ett nytt hem hos dem. Men hon har inte en aning om att han har en osynlig drake som bäste vän… *Bästa Sång och Bästa Originalmusik, 1978.