Den unge pojken Yusufs bäste vän, hans pappa, försörjer familjens enkla liv som biodlare ute i det turkiska vackra bergslandskapet. Yusuf är en tystlåten pojke som stammar, blir retad i skolan. En dag försvinner pappan under mystiska omständigheter och Yusuf ger sig förtvivlad ut för att leta efter honom.