Bränd av Frost är en episk kärlekshistoria på gränsen mellan realism och surrealism. Den skildrar kärlek och spioneri, passion och mardrömmar - rått och brutalt, ömt och magiskt. Simon kommer från en fiskeby i Finnmark. Med risk för sitt eget liv hjälper han en grupp ryska partisaner under andra världskriget. När freden äntligen kommer och det kalla kriget börjar, värvas Simon som agent för den sovjetiska underrättelsetjänsten. Detta dubbla liv får konsekvenser för både politiken och Simons privatliv - och speciellt för hans kärlek till fiskardottern Lillian. Förr eller senare måste hans aktiviteter som spion avslöjas. Vilka blir is å fall konsekvenserna?