Academy Award-vinnaren Judy Garland har huvudrollen som en ung nattklubbssångerska som blir en stjärna men förlorar mannen hon älskar – då han inte tillåter sig att stå i vägen för hennes berömmelse. Den talangfulla nattklubbssångerskan Esther Blodgett karriär sätts igång av filmstjärnan Norman Maine, som också vinner den unga sångerskans hjärta. Esther blir primadonnan Vicki Lester och mrs Norman Maine, men då Maines karriär går i kras går han ner sig djupt i alkoholism.