I 1917 møtes Lionel og David ved Boston-konservatoriet. De knytter bånd over en dyp kjærlighet til folkemusikk. År senere får Lionel et brev fra David, noe som fører til en reise gjennom Maine for å samle tradisjonelle sanger. Den uventede gjenforeningen, den påfølgende kjærlighetsaffæren og musikken de samler inn og bevarer, vil forme forløpet av Lionels liv.




