En forfulgt britisk spion blir myrdet hjemme hos en uskyldig kanadier, som blir tvunget til å flykte for å unnslippe både sine medreisende og det mistenksomme politiet. Forkledd som melkemann drar han til Skottland for å finne ut sannheten selv, og oppdager de mystiske "39 trinnene" og en uhyggelig mann som sies å mangle tuppen av en finger.