I 1868, mot slutten av Qing-dynastiet. To kriminalsyndikater kontrollerer havnen i Huangpu: Den svarte tiger og Nordsjøen. I mange år har den fryktede lederen Lei Gong prøvd å bli kvitt Nordsjøens leder. Hans siste rekruttering, Wong Fei Hung, er en fryktløs kjempe som etter en lang kamp beseirer Nordsjøen-lederen. Men det er mer ved unge Fei enn det virker som først ...