So Chan er smart, ambisiøs og nær ved å bli keiserens fremste kung fu-kriger. Han dras han inn i en konspirasjon mellom to politiske maktsentre i det keiserlige hoff. Han mister alt, men overlever takket være en gjeng tiggere som reddet livet hans, og med hjelp fra dem oppdager han at penger og status ikke kan definere en person. Til slutt forstår han essensen av den tapte Kung Fu-stilen 'The Drunken Fist'.