Som en del av et skoleprosjekt sender den 18-årige studenten Jason Moss et brev til den fengslede og notoriske massemorderen John Wayne Gacy. Gacy svarer på hans brev og de begynner å korrespondere med hverandre. Korrespondansen blir mer og mer intens og intim, og et psykologisk spill begynner å ta form mellom dem. Gacy inviterer Jason til et møte i fengslet; og dette er begynnelsen på et spill som Jason overhodet ikke er forberedt på.