Sweet and Lowdown

Emmet Ray var en alkoholiseret, arrogant og ulykkelig mand, der kun levede for at spille guitar - og uden evner til at elske andet end sin musik. Vi følger hans liv og bizarre interesser, som f.eks. at skyde rotter og se på tog, hans drømme og succeser, og hans besættelse af sit idol og sin konkurrent, Django Reinhart. Sean Penn og Samantha Morton blev Oscarnomineret for deres roller.