Vuonna 1917 Lionel tapaa Davidin Bostonin konservatoriossa, missä heidän välilleen syntyy side yhteisestä rakkaudesta folkmusiikkiin. Vuosia myöhemmin Lionel saa Davidilta kirjeen, joka johtaa spontaaniin matkaan Mainen läpi keräämään perinteisiä kansanlauluja. Odottamaton jälleennäkeminen, siitä seuraava suhde ja heidän keräämänsä musiikki muovaavat Lionelin elämää enemmän kuin hän tiedostaakaan.




