Tositapahtumiin perustuva elokuva kertoo kesäkuussa 1945 pidetystä tapaamisesta, jossa kaksi vaikutusvaltaista, ideologioiltaan ja näkökannoiltaan tyystin vastakkaista miestä kohtasivat keskustellakseen maansa tulevaisuudesta. Balkanilla elettiin vaarallisia aikoja natseista saadun voiton jälkeen puna-armeijan ollessa ovella. Näistä lähtökohdista käytiin keskustelu, joka muokkasi maailmaa.