Vampyyrit ovat vallanneet maan. Nuori Martin seuraa vampyyreja metsästävää salaperäistä Misteriä päästäkseen viimeisten hengissä olevien ihmisten turvapaikkaan Kanadaan. Matkalla he kohtaavat toinen toistaan verenhimoisempia vampyyreja sekä aseistettuja ihmisjoukkoja, jotka pitävät maailman tuhoa merkkinä Jumalan vihasta.