Skinwalkers

Syrjäisessä pikkukylässä asuu Timothy, jonka 13. syntymäpäivä lähestyy kovaa vauhtia. Poika itse ei tiedä, että tuo merkkipäivä saa aikaan peruuttamattoman muutoksen hänessä. Tim on näet puoliverinen, jonka kohtalona on hallita yössä vaeltavia Skinwalker-klaaneja. Yökulkijoita on kaksi laumaa ja näistä toinen haluaa päästä eroon muinaisesta kirouksesta, joka antaa heille yliluonnollisia pimeyden voimia. Toinen lauma taas nauttii täysin rinnoin eläimellisestä verenhimosta ja haluaa tehdä pysyvän pesäeron heikkoihin ihmisiin.