Tappelun seurauksena mestari Han Tuin kamppailulajikoulu joutuu oopiumikauppias Chaon silmätikuksi. Petollinen Chao pestaa joukkion armottomia palkkasotureita, ja Tien Lung, mestarin taitavin oppilas, jää ainoana henkiin heidän hyökkäyksestään, joskin toisen kätensä menettäneenä. Voidakseen kostaa Chaolle ja tämän murhanhimoisille kätyreille hänen on treenattava itsensä tuskien kautta.