Katastrofaalisen Kiovan-tehtävän jälkeen tiedustelupalvelusta eronnut M-16-agentti Martin Baxter on vajonnut urallaan yökerhon portsariksi, joka hankkii lisätuloja epävirallisista MMA-otteluista. Menneisyydellä on kuitenkin taipumus tavoittaa hänen alansa ihmiset, ja kun hänelle tarjoutuu tilaisuus selvittää, mitä kohtalokkaalla Kiovan-keikalla oikeasti tapahtui, Baxter tempautuu takaisin vakoilun valheelliseen maailmaan.