Will Kidman on ujo poika, joka asuu kaksin isänsä Jackin kanssa, koska Willin äiti menehtyi synnytyksessä. Juuri ennen lukion päättymistä Will pääsee vihdoin puheisiin salaperäisen Elianan kanssa, jota hän on ihaillut kaukaa neljä vuotta. Samaan aikaan Will saa kuitenkin tietää synkän salaisuuden menneisyydestään: hän on ihmissusien jälkeläinen. Pian poika joutuu valitsemaan verenperintönsä ja ihmisyyden välillä sekä taistelemaan niin omaa verenhimoaan kuin armottomia petoja vastaan.