Kaksitoista täyttänyt Hugo rakastaa tonttuja, mutta ikätoverit kiusaavat häntä. Hugo päättää toimia tunteidensa vastaisesti ja kasvaa isoksi. Perheen viettäessä joulua hän kuitenkin toteaa hotellissa asuskelevan tonttuja. Vanhempansa menettänyt tyttötonttu Sne asuu yksin sisarustensa kanssa. Hän kaipaa takaisin kotiinsa tonttumaahan, mutta ei saa poroja lentämään. Saa nähdä tuleeko Hugo ylipuhutuksi vielä yhteen tonttuseikkailuun…