Paimen Manuel ja hänen vaimonsa joutuvat pakenemaan, kun Manuel tappaa pomonsa tultuaan huijatuksi palkka-asioissa. He piileksivät Brasilian pahoilla mailla ja joutuvat jatkuvasti vilkuilemaan olkansa taakse. Asemies Antonio das Mortes seuraa Manuelin matkaa rehellisestä paimenesta etsintäkuulutetuksi rikolliseksi, ja yhtäkkiä he ovat leppymättömiä vihollisia.