Ennen julkaisemattomien haastattelujen ympärille rakentuva dokumentti laulajalegenda Billie Holidaystä. Billie oli ristiriitainen hahmo – ylpeä musta nainen, joka lauloi mieluiten valkoisille; hyväksikäytetty taiteilija ja raju huumeiden käyttäjä; uskollinen ystävä ja kostonhaluinen rakastajatar; blueslaulaja, joka ei laulanut bluesia. Ja kun hän lauloi kuuluisan protestilaulunsa “Strange Fruit”, hänestä tuli valtion vihollinen.