Al Medina

Yusif on puoliksi tanskalainen ja puoliksi arabi. Hän matkustaa Medinaan Lähi-idässä raskaana olevan tanskalaisen vaimonsa Sarahin kanssa. Yusif haluaa aloittaa uuden elämän vaimoineen isänsä vanhassa kotikaupungissa. Hän on vakuuttunut siitä, että tänne hän kuuluu. Mutta pian saapumisensa jälkeen Yusifia syytetään perusteettomasti kerjäläispojan kuolemasta ja hän päätyy vankilaan murhasta syytettyä.