I 1917 møder Lionel David på Boston Conservatory, hvor de finder sammen om deres dybe kærlighed til folkmusik. År senere modtager Lionel et brev fra David, der fører til en improviseret rejse gennem Maine for at indsamle traditionelle sange. Det uventede gensyn, den efterfølgende kærlighedsaffære og musikken, de indsamler, kommer til at forme Lionels liv langt ud over hans egen bevidsthed.




