En jaget britisk spion bliver myrdet hjemme hos en uskyldig canadier, der tvinges til at flygte for at undslippe både banemænd og politiet. Forklædt som mælkemand tager han til Skotland for at finde frem til sandheden, finde de mystiske "39 trin" og en ondskabsfuld mand, som siges at maagle spidsen af en finger.