Johan er en ung mand, som har et åbent sind, når det gælder kærlighed og sex. Han arbejder som receptionist i bøssesaunaen i Adonis, hvor han også får egne personlige erfaringer og oplevelser med saunaens gæster. Byen er fuld af muligheder med fester og tilfældig sex, men da han møder den transkønnede William, oplever han kærligheden på nært hold.