William Lee er skadedyrsbekæmper og narkoman. Om dagen udrydder han insekter, om natten anvender han samme gift på sig selv, for sin fornøjelses skyld. Da han i hallucinatorisk paranoia myrder sin egen kone og omgives af gigantiske insektoider, står det ikke længere klart, hvad der er virkelighed, og hvad der kun sker i hans hoved.