Jobe Smith er en voksen mand, men med en intelligens som en 6-årig. Han forsørger sig ved at klippe folks græsplæner og ved at hjælpe til i kirken. En dag møder han videnskabsmanden Dr. Angelo. Ifølge Dr. Angelo er Jobe den perfekte forsøgskanin til hans forskellige eksperimenter. Og det ændrer hele Jobes verden. Dr. Angelo hjælper ham nemlig med at kunne forsvare sig mod sine plageånder. Men noget går galt...