Efter at have flakket rundt i 20 år vender E.F. Bloodworth hjem til Tennessee. Dér finder han den kone han efterlod, tilsyneladende alvorligt syg, og sine tre sønner som er vokset op fulde af bitterhed. Det er kun Fleming, den gamle mands sønnesøn, der behandler ham med den respekt som tilkommer hans alder og som ser hinsides hadet og indser hvad det kan gøre ved et menneskes sjæl.