Sort kat, hvid kat

Langs Donaus mudrede bredder planlægger smågangsteren Matko et benzinkup, men for at skride til værks gældsætter han sig. Da planen går i vasken, er han mildest sagt på den. For at slippe ud af kniben går han med til at bortgifte sin søn, hvilket bliver startskuddet på en række flugter, opgør og absurde sammentræf. Blandt ustabile husbåde og brassbands lader Emir Kusturica kaosset brede sig i en burlesk og livlig beretning, hvor romantik og trodsig livsglæde bryder igennem al larmen.