A Girl Walks Home Alone at Night

I den iranske spøgelsesby Bad City, et sted, der stinker af død og ensomhed, er de depraverede indbyggere ikke klar over, at de bliver forfulgt af en enlig vampyr. Hun møder blandt andre en brutal og arrogant mand, som tager hende med hjem i den tro, at hun er prostitueret. Hendes veje krydses også af den unge og vemodige dreng Arash, hvis følelsesliv er centreret om en kat.